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Perfil de riesgo

Descubrimos la tolerancia al riesgo de nuestros clientes para definir sus inversiones.

Filosofía de Inversión

Brindamos los máximos estándares y profesionalismo en el manejo patrimonial.

Proceso de Inversión
01
PLANIFICACIÓN

Es la estructura que guiará y dará mayor garantía a todas las decisiones futuras de nuestro cliente.

02
COYUNTURA

Se analiza permanentemente la coyuntura macroeconómica y política actual de los principales países y mercados.

03
PORTAFOLIO

El Asesor Financiero trabaja junto al cliente en el diseño del portafolio, escogiendo los activos adecuados de acuerdo a su perfil de riesgo.

04
REEVALUACIÓN

El Asesor Financiero y el departamento de análisis de productos y mercado revisan en forma periódica la evolución del portafolio.

Gestión Patrimonial

La gestión del patrimonio implica evitar contingencias, controlar riesgos y maximizar ganancias a largo plazo.

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